В начале нулевых Нижний Новгород жил своей особенной жизнью. Мобильники умели только звонить и запускать простенькую игру про змею. Со дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Те, у кого водились деньги, часто оказывались замешаны в тёмных историях.
Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытались помочь своей однокласснице Даше. Вместо этого они попали в опасную переделку. Выручил их неожиданный помощник — бездомный по кличке Компот.
Он скитался по городу в поисках случайного заработка. Иногда его подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом Компот ничего не помнил — однажды он пришёл в себя после серьёзных повреждений. Парни осознали: этот человек спас их. Теперь они решили разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.