В 1960-х годах ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтуном, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям. Он был богатым и образованным человеком, афроамериканцем, игравшим классическую музыку. Тур проходил по южным штатам, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как шофера, охранника и помощника в разных делах. Двое мужчин были совершенно разными. Эта поездка сильно повлияла на их судьбы.
