Тим и Милли прожили бок о бок уже много лет. Иногда они ловили себя на мысли — что их связывает сейчас: глубокая привязанность или просто устоявшийся быт? В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим всё ещё бился над своей давней мечтой — записать наконец полноценный альбом.
Как-то раз они отправились бродить по окрестным лесам. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба провалились в скрытую среди деревьев пещеру. Пришлось заночевать в этом таинственном подземельи.
Утром, выбравшись на поверхность, Тим стал замечать странные изменения. Теперь, когда Милли отдалялась даже на несколько шагов, его охватывала настоящая физическая тоска. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его обратно к ней, вызывая одновременно трепет и беспокойство.