Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Денежные проблемы в семье заставляют его искать выход. В итоге он выбирает опасный путь - производство метамфетамина. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то исключили не без участия самого Уолтера. У Джесси уже был опыт создания наркотика, но недавний полицейский рейд оставил его без напарника и места для производства.