Конец лета 1944-го. Глухие чащи западнобелорусских лесов. Только что отбитые у врага земли — это особая полоса, где скрываются оставленные в нашем тылу немецкие шпионы и диверсанты. Наши части уже пересекли границу, теперь боевые действия идут на вражеской территории. Но угроза исходит с тыла — удар по наступающим войскам может всё изменить. Лишь сотрудники СМЕРШа способны сорвать эти планы.